Kontakt zur LOYS AG
Aktienstrategie Innovation
Unsere Innovationsstrategie fokussiert sich auf Unternehmen, die Innovation nicht nur versprechen, sondern wirtschaftlich
erfolgreich umsetzen. Über einen proprietären Innovationsscore identifizieren wir Innovationsführer und prüfen sie anschließend fundamental. Das Ergebnis ist ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien, ergänzt um Anleihen und Wandel-
anleihen zur Stabilisierung.
Innovativ Systematisch
Wesentliche Merkmale
- Globale Aktien- und Mischfondsstrategie
- Sektorübergreifender Innovationsansatz
- Messbare Innovationskraft statt Visionen
- Fundamentalanalyse als zweite Prüfstufe
- Fokus auf reale Wertschöpfung
- Stabilitätsbausteine im Portfolio
- Antizyklische Betrachtungsweise
- Aktienquote mit Wachstumsorientierung
- Aktives, konzentriertes Portfolio
- Wissenschaftlich fundierter Investmentprozess
- Erfahrenes Fondsmanagement
LOYS Innovation Leaders
Highlights aus dem Portfolio
Double Verify
DoubleVerify macht digitale Werbung messbar wirksam: Die Plattform prüft Kampagnen-qualität und Brand-Safety in Echtzeit – über täglich Milliarden Auktionen und Datenpunkte hinweg. Mit Lösungen wie Authentic Attention und dem Algorithmic Optimizer wird aus reiner „Kontrolle“ eine Performance-Plattform, die Werbebudgets effizienter allokiert und Engagement messbar steigert. Gleichzeitig überzeugt DV mit einem skalierbaren, margenstarken Modell, bei dem Wachstum kaum zusätzlichen Kapitaleinsatz erfordert.
Knorr Bremse
Knorr-Bremse ist ein „unsichtbarer“ Welt-marktführer – und treibt mit digitaler Systemtechnik die nächste Effizienzstufe
im Schienen- und Nutzfahrzeugverkehr. Innovationen wie CubeControl optimieren Bremskraft in Echtzeit und erhöhen so Kapazität und Sicherheit auf bestehenden Strecken. Mit der digitalen automatischen Kupplung (DAC5) wird der Güterzug zum vernetzten, automatisierten System –
inklusive deutlich schnellerer Bremsprobe
und höherer Arbeitssicherheit.
SBM Offshore
SBM Offshore baut und betreibt schwimmende Produktionsanlagen auf See (FPSOs) – im Grunde „Offshore-Fabriken“, die Öl/Gas fördern, verarbeiten und das Öl an Tanker verladen. Das Unternehmen verdient dabei nicht nur am Bau, sondern vor allem an langlaufenden Betriebs- und Leasingverträgen, die planbare und wiederkehrende Erlöse liefern. Ein wichtiger Innovationshebel ist Fast4Ward: standardisierte Bausteine, mit denen neue Projekte schneller und effizienter umgesetzt werden – ein klarer Wettbewerbsvorteil bei der Auftragsvergabe. Zusätzlich baut SBM Offshore Know-how in Floating Offshore Wind auf – als Brücke in neue, nachhaltigere Energiemärkte.
Der Investmentprozess
Das Investment-Universum der Aktienstrategie LOYS Innovation -Leaders umfasst ein globales, sektorübergreifendes Universum börsennotierter Unternehmen, die über eine ausreichende Liquidität verfügen und Innovation bereits wirtschaftlich umsetzen. Berücksichtigt werden sowohl Aktien als auch Anleihen und Wandelanleihen.
Im nächsten Schritt erfolgt eine systematische Vorselektion über einen proprietären Innovationsscore. Dieser bewertet Unternehmen quantitativ nach ihrer Innovationsintensität, ihrem Innovationserfolg sowie der Kontinuität ihrer Innovationsaktivitäten. Ziel ist es, jene Unternehmen zu identifizieren, die Innovation dauerhaft und effizient in Umsätze, Gewinne und Cashflows übersetzen.
Unternehmen mit hoher Innovationsbewertung werden anschließend einer detaillierten Fundamentalanalyse unterzogen. Dabei werden unter anderem Ertragskraft, Wachstum, Free-Cash-Flow-Generierung, Verschuldung, Bewertung, Wettbewerbsposition sowie ESG-Kriterien analysiert. Die Innovationsbewertung wird somit durch eine klassische Qualitäts- und Bewertungsprüfung ergänzt.
Auf Basis dieser Analyse werden die attraktivsten Innovationsführer in einem aktiv gesteuerten Portfolio gebündelt. Der Fonds ist als Mischfonds konzipiert und investiert typischerweise mit rund 70 % in Aktien sowie rund 30 % in Anleihen und Wandelanleihen. Wandelanleihen ermöglichen dabei die Teilnahme an Aktienkurschancen, während klassische Anleihen zur Stabilisierung des Portfolios beitragen.
Das Portfolio wird laufend überwacht und angepasst. Veränderungen in der Innovationskraft, der fundamentalen Qualität oder im Marktumfeld fließen kontinuierlich in die Investmententscheidungen ein.
Weitere Informationen zum Herunterladen
Informationen zum LOYS Innovation Leaders Fonds
WKN: A412SQ
ISIN: DE000A412SQ5
Informationen zum ALPORA Innovation Europa Fonds
WKN: A2PQ59
ISIN: CH0494981860
Hören, was los ist
Der LOYSCAST
Welche Trends treiben den Markt? Was bewegt die Profis? In diesem Podcast spricht die LOYS Innovation über aktuelle Innovations- und Börsenthemen.